Воронка - это бизнес-процесс от пункта А в пункт Б. В нашем деле можно выделить несколько стадий, в каждой из которых может быть один или несколько бизнес-процессов:

• лидогенерация (стадия, когда потенциальный клиент еще не знает, хочет ли он с нами сотрудничать)
• превращение лида в проспекта (стадия, когда лид заинтересовался и выполнил какое-то действие, например заполнил анкету, и готов обсуждать сотрудничество)
• проспект превращен в клиента через подписание договора и начинается его обслуживание

Каждая воронка разбивается на этапы (путь клиента).

Перечень воронок
Кредитное страхование

1. Лидогенерация

• TCI лидген теплые (с кем был первичный контак)
• TCI лидген холодные (с кем не было первичного конакта, на будущее)
• TCI лидген прогрев (кто сразу не заинтересовался темой должным образом)

2.Доведение до сделки

• TCI проспекты договор
• TCI страховщики тендер

3.Брокерское сопровождение клиента

• TCI клиент сопровождение
• TCI страховщики сопровождение

Взыскание
1.Лидогенерация

• Взыск лидген
• Взыск лидген прогрев

2.Рабочие процессы после подписания договора

• Взыск клиент рабочая
• Взыск должник предсудебка
• Взыск должник судебка
• Взыск должник исполнение

Этап воронки сооответствуют одному действию, которое мы совершаем с клиентом. Это могут быть: звонки, письма, встречи, консультации, презентации, согласование документов, подпись документов.

Воронка может быть разбита на этапы пошагово, а может иметь обобщенные этапы.
Обычно пошаговый алгоритм используется в лидогенерации. Обобщенный алгоритм возможен в долгоиграющих бизнес-процессах. Например, переписка по теме может состоять более, чем из 5 писем.

Сделка - это акт продажи одного продукта (услуги) компании.
Если вы одному клиенту продаёте два продукта одновременно, то нужно создать две карточки сделки в двух разных воронках.

Открытие сделки происходит путем создания карточки сделки в соответствующей воронке. Для этого вы выбираете нужный бизнес-процесс (воронку) и в первом этапе используете функцию "быстрое добавление".

Карточка сделки является основной сущностью системы. Все списки прикрепляются к ней: компания, контакт, переписка, история звонков. 

В нашем случае карточка сделки переходит из одной воронки в другую в рамках ОДНОЙ УСЛУГИ, просто меняя название сделки. На каждую услугу у нас задумано по несколько воронок (бизнесс-процессов). Так,например, сделка "TCI заявка", после прихода от клиента заполенной анкеты, переходит в воронку "TCI проспекты от анкеты до договора". Переход будет осуществлен автоматически, также как и смена названия сделки.

Таким образом, мы сохраним всю переписку и историю взаимодействия с клиентом в ОДНОМ МЕСТЕ.

Как создать карточку сделки из письма или как привязать письмо к сделке. 

По первым трем буквам система ищет в базе данных предприятия или имена, начинающиеся с этих букв. Если компания или сотрудник уже внесены в базу, то вам нужно только выбрать подходящее из выпадающего списка.
По этой причине стоит писать аббревиатуру "ООО" после названия компании!

В поле №1 пишите название сделки. Например "TCI заявка" или "Взыкание лидген". Создайте понятную вам систему обозначений. Это поможет вам в дальнейшем при поиске.
В поле №2 пишите Имя конакта. Всегда начинайте с имени (отчество пишется также в ячеку имени), а потом уже вносите фамилию.
В поле №3 пишите название компании. 
Для системы не имеет значения, начнете ли вы вносить данные с компании или с имени. Если компания есть в базе, то система сделает автозаполнениие.

Важно! Чем больше информации вы внесете при быстром заполнении, тем меньше времени затратите на заполнение в общей сложности.

Добавление контакта происходит нажатием на плюсик под имеющимся контактом. Если еще нет ни одного контакта, то плюсик всё равно присутствует. Рядом с ним стоит текст "контакт". 

Внесение данных ВСЕГДА начинается с Имени и Фамилии контакта! В это поле ничего другого вводить нельзя. Важно! Последовательность внесения: имя отчество, потом фамилия.

Любой телефон, будь то городской или мобильный, вводится в поле "Телефон". Другое поле "мобильный" будет удалено.

Теги дают возможность более простой навигации по базе и созданию тематических выборок данных. В скором времени будет готов каталог тегов, чтоы вы могли правильно их расставлять.

На стене сделки отражаются: переписка, задачи, примечания, внутренний чат с коллегами, история звонков, история общения в мессенджере. Над стеной расположена строка поиска. Как и везде, вводится поисковое слово или фраза.

Внизу стены расположены инструменты для постановки задач, написания примечаний и внутреннего общения с коллегами (теми, кто активно пользуется системой, т.е. у кого на сотовом всегда открыта амосрм).

Нажимая на "чат", всплывает окно, где можно выбрать другие опции. Нажимая на "имя" всплывает окно со всеми сотрудниками. Вы можете выбрать кому именно предназначается сообщение, задача или напоминание.

Все вложенные в письма файлы, получаемые или отправляемые, сохраняются в карточке сделки, при условии, что переписка прикреплена к этой карточке и велась из нее. Если вы отправляете письма через почтовый ящик в браузере, то амо црм об этом знать не может и файлы в системе не остаются.

Доступ ко всем файлам находится в разделе "Списки".
Видеоинструкция

Сюда перемещаете или здесь создаете карточки сделок с теми компаниями, которым хотите продать кредитное страхование. Просьба долго карточки здесь не держать. Максимум неделю.

Если вы решили подготовить персонализированную презентацию под клиента, то переместите карточку в этот этап.

Вам решать в какой последовательности выходить на лида: сначала писать или сначала звонить. Т.к. звонков может быть несколько, то звонки из воронки я убрала.

Этап "Письмо 1": вы перемещаете сюда карточку после того, как отправили лиду первое письмо со ссылкой на ваш лендинг по шаблону TCIлид-1.1. Через день карточка автомаически сама перейдет в этап Письмо 2. Если лид в течение 24 часов не открыл письма, то карточка перейдет автоматически в этап Письмо не открыто. Вы получите об этом уведомление в нотификационном центре. Об ошибке в отправке вы получаете уведомление в любом случае.

Этап "Письмо не откртыто": на этом этапе нужно позвонить лиду и передвинуть карточку в следующий этап по результатам разговора. Например, в этап Письмо 2.

Этап "Письмо 2": отсюда через 3 дня уйдет письмо по шаблону TCIлид-2 с вежливым напоминанием и предложением встречи. После этого карточка автоматически передвинется в этап "Звонок 2". Вы получите уведомление.

Этап "Звонок 2": после отправки письма, карточка автоматически перейдет в этап "Звонок 2". Имеет смысл позвонить прямо в это день. Вы получите напоминание в нотификационный центр.

Перебросьте карточку в этап "Назначена встреча", если вы договорились с лидом о встрече. И не забудьте пжста настроить задачу на перенос карточки в соседний этап "Письмо 3 после встречи". Лучше всего на время после проведения встречи в этот же день.

Если вы переместите карточку сделки в этот этап, то основной контакт получит коротенькое благодарственное письмо по шаблону TCIлид-3-после встречи. 

Если вам нужно поблагодарить многих или добавить в шаблон еще что-то, то тогда не перемещайте карточку сделки в этот этап, а просто напишите письмо, используя шаблон. 

После первых итераций с лидом, вы получите представление об его отношении к теме. Поэтому просьба переместить карточку в соотвествующий этап.

Этап "Есть интерес": здесь карточка может находиться какое-то время, пока лид не даст согласие получить либо заявку на лимиты, либо анкету-заявление для тендера.

Этап "Пока нет интереса": предназначен для тех, кто пока не знает, как отнестись к предложению. Отсюда карточка перейдет в воронку "прогрев". Оттуда главный контакт будет получать раз в неделю письма с информацией, способствующей принятию положительного решения. Внимание! Перед переводом карточки сюда, проверьте, кто является основным контактом. 

Этап "Совсем нет интереса": перемещенные сюда карточки перейдут автоматически в воронку реанимация. Потом надо будет придумать, что с ними делать и как всё-таки вернуь в тему.

Переводите карточку в этот этап и лиду автоматически уходит письмо с документами по шаблону TCIлид-1.2. Вам проставляется задача связаться с контактом через 3 дня.

Как только получите заполненную лидом заявку, переведите вручную карточку сделки в этот этап . Амоцрм делает сквозную аналитику времени прохождения разных этапов, что поможет нам в дальнейшем усовершенствовать процесс. 

После отправки вами вручную КП без обязательств по шабллону TCIлид-4-КП без обязательств, переместите пожалуйста карточку сделки в этот этап. Этот этап невозможно автоматизировать, т.к. каждое КП будет индивидуальным. Но вы можете воспользоваться заготовленным шаблоном.

Обязательно переведите карточку в этот этап, если лид готов получить твёрдое КП от страховщика. Тут Вам напомнят, какие поля нужно заполнить, чтобы правильно сформировалоссь Доверительное письмо. Посколько на следующем этапе как раз и будет формироваться это письмо.
Примечание: у вас наверняка будут клиены, которым не понадобится промежуточная стадия с КП без обязательств. Тогда сразу переводите карточку сделки в этот этап.

Переведите карточку сделки в этот этап и лиду автоматически уйдёт письмо с анкеой и мандатом. Не забудьте сначала заполнить все поля для мандата. Смотри карточку выше.

Карточка сделки самостоятельно передвинется в этот этап и вам будет поставлена задача позвонить лиду через 3 дня.